Поддержать стабильность мировой финансовой системы, но и провести действенные реформы в данной области – таков был лейтмотив саммита стран БРИКС (Бразилии, России, Индии, КНР и ЮАР) в городе Санья на китайском острове Хайнань. Участники однодневной встречи на высшем уровне считают, что незыблемость действующего мирового порядка возможна лишь при большей диверсификации и расширении роли этих крупнейших развивающихся стран в решении глобальных финансово-экономических задач.
Страны БРИКС заявили о своей поддержке мерам, направленным на обеспечение стабильности мировой финансовой системы, а также призвали мировое сообщество провести действенные реформы в данной области. Стоит отметить, что в ходе пленарных заседаний Хайнаньского саммита обсуждались возможные пути создания альтернативы доллару США как мировой резервной валюты, а также создание механизмов, препятствующих чрезмерным колебаниям цен на сырье и продовольствие.
Инициатива об отказе от использования ведущих мировых валют (причем не только американского доллара), и перехода на национальные валюты при расчетах между членами БРИКС, и на этот раз исходила от российской стороны. Как отметил в своем выступлении президент России Дмитрий Медведев: «В этом есть целый набор выгод, в число которых входит и меньшая зависимость от колебаний курсов резервных валют, лучшие возможности адаптации к возможностям национальных экономик и так далее. Поэтому я считаю, что мы могли бы такую систему продумать для расчетов со всеми государствами-участниками БРИКС».
Далее российский президент отметил, что в рамках саммита он уже договорился с президентом Бразилии Дилмой Руссефф по вопросу «интенсификации работы относительно осуществления взаиморасчетов в национальной валюте». При этом нужно отметить, что Россия и Китай продолжают активные переговоры относительно решения данного вопроса, и не исключено, что уже существуют некоторые предварительные договоренности.
По всей вероятности, российская сторона предлагает установление кредитных линий в национальных валютах стран членов БРИКСа и дальнейшее обслуживание взаимных торговых операций в национальной валюте, находящейся на данных счетах. В этом случае, отпадает необходимость конвертации валют, что в некоторой степени может снизить валютные риски при торговых операциях.
В то же время, участники встречи высказали солидарные подходы к проблеме реформирования международных финансовых институтов – в частности, Международного валютного фонда и Всемирного банка. В итоговом документе саммита содержится призыв к «...скорейшему достижению целей реформ Международного валютного фонда, согласованных в ходе предыдущего саммита группы G-20, согласно которому система руководства международных финансовых институтов должна отражать изменения произошедшие в мировой экономике».
На саммите БРИКС была также подчеркнута необходимость более детального изучения возможности расширения спектра использования SDR (специальных прав заимствования) при взаиморасчетах между странами-членами МВФ. Более широкое применение механизмов SDR предлагается как альтернатива использованию американского доллара в качестве основной валюты на международной финансовой арене. В тоже время, участники встречи обошли довольно чувствительный вопрос о включении китайского юаня в корзину валют, составляющих основу SDR. На сегодняшний день, валютная корзина SDR состоит из доллара США, британского фунта, японской иены и евро.
Итогом целенаправленной работы экспертов стран БРИКС станет внесение на предстоящем саммите G-20 в Каннах конкретных предложений по реформированию международной валютно-финансовой системы. Из заключительного коммюнике по итогам встречи можно заключить, что, по мнению стран-членов группы БРИКС, существующая на сегодняшний день мировая финансовая структура не в полной мере отвечает требованиям времени, и в частности, не вполне адекватно представляет интересы развивающихся стран.
Чрезмерные колебания цен на международном сырьевом и продовольственном рынке также были в центре внимания участников саммита. Было принято решение о расширении координации действий по данной проблеме в рамках группы БРИКС.
Тем не менее, на данный момент, пока не существует действенного механизма (кроме частичного контролирования объемов экспорта и импорта сырья) по смягчению последствий волатильности мировых цен. На мой взгляд, в дополнение ко всему, данный вопрос представляет весьма «специфический» интерес для стран БРИКС, являющихся крупными держателями наличных валютных резервов, которые под воздействием инфляционного давления буквально «тают» на глазах в результате потери/уменьшения покупательной способности.
Неоспоримо – экономики стран-членов группы БРИКС имеют большой потенциал. После вступления в группу ЮАР, на долю БРИКСа приходится примерно 40% населения планеты, 18% глобальной торговли, и примерно 45% развития мировой экономики. Эти страны имеют также и большие золотовалютные запасы, а экономики данной группы стран выглядят довольно крепко с точки зрения защищенности от финансовых катаклизмов. Так в 2010г., внешний долг Бразилии составил всего лишь 15% от ВВП, внешний долг Индии – 20%, Китая – 7%, а Росии – 33%.
Тем не менее, сама структура экономики и промышленного производства стран-членов БРИКС, как и задачи стоящие перед ними, весьма разнородны и существенно отличаются друг от друга. В то время как экономики России, Бразилии и ЮАР, в основном, ориентируются на экспорт сырья, экономики Индии и Китая продвигаются в направлении расширении промышленного производства и развития сферы услуг. В тоже время, и Бразилия, и Индия имеют довольно большой дефицит торгового баланса с Китаем, вызванным, среди прочего, искусственно завышенным курсом юаня.
В то время как президент Дмитрий Медведев заявляет о готовности улучшить инвестиционный климат России и увеличить привлекательность российской экономики для иностранных инвесторов, международные инвесторы высказывают опасения относительно создания Китаем искусственных препон для внешних инвесторов. Как отмечают эксперты, наличие этих противоречий свидетельствует, что, говоря о схожести интересов группы БРИКС, лидеры входящих в нее стран, на самом деле, подразумевают специфические приоритеты своих собственных экономик.
На мой взгляд, судить о том, насколько успешным был прошедший в Санья саммит, можно будет лишь в том случае, если Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР удастся преодолеть имеющиеся разногласия, и действительно выступить «единым фронтом» от имени развивающихся стран...
Владимир Шекоян, доктор экономических наук, эксперт в области международных финансов и экономики
